تباطؤ الرياح البحرية يخنق الصناعات الأوروبية

تشهد سوق أساسات الرياح البحرية الأوروبية تحولاً جوهرياً: من مخاوف تتعلق بنقص الطاقات الإنتاجية إلى فترة من الضعف الشديد في استخدام المصانع. جاء هذا التحول نتيجة تأخر المشاريع وبطء قرارات الاستثمار، بعدما استثمرت الشركات الأوروبية مليارات الدولارات في منشآت عملاقة لتصنيع الأساسات الفائقة الحجم المطلوبة للجيل الأخير من توربينات الرياح البحرية.

تتوقع شركة Rystad Energy أن ترتفع طاقة تصنيع أساسات الرياح الفائقة في أوروبا من حوالي 1.2 مليون طن عام 2024 إلى 2.7 مليون طن بحلول 2027. لكن معدل استخدام المصانع سيتراجع إلى مستويات قياسية منخفضة: حوالي 32 في المئة عامي 2026 و2027، قبل أن ينهبط إلى 19 في المئة فقط عام 2028. الوضع لن يتحسن إلا في أواخر العقد الحالي عندما تدخل مشاريع إضافية مرحلة التصنيع، ليصل معدل الاستخدام إلى حوالي 50 في المئة عام 2031 وفقاً لمسار المشاريع الحالي.

هذا التحول يؤثر بالفعل على اقتصاديات العقود. تكلفة تصنيع أساس نموذجي في أوروبا تجاوزت حالياً التكلفة نفسها في مارس/آذار 2020 بنسبة 38 في المئة، حيث ارتفعت من 2.5 مليون دولار إلى 3.46 مليون دولار لكل كيلوطن. لكن أسعار البيع تراجعت من ذروتها عام 2022 مع تنافس الموردين على حجوزات إنتاجية مستقبلية. بالنسبة لأساس نموذجي بوزن 1.6 كيلوطن، تقدر Rystad Energy أن هامش الربح للمورد الأوروبي انخفض من حوالي 0.93 مليون دولار في حالة المرجعية لعام 2024 إلى حوالي 0.2 مليون دولار اليوم، أي ما يعادل تقريباً 3 في المئة فقط من سعر البيع.

التحول مذهل بالمقارنة مع الوضع في 2021 و2022. عندما احتفظت شركة Ocean Winds بطاقة تصنيعية لدى الشركة الصينية Dajin Heavy Industry لمشروع Moray West في ديسمبر/كانون الأول 2021، كانت فرص الإنتاج المتاحة لدى الموردين الأوروبيين الراسخين محدودة جداً. وقّعت شركة Sif العقد الخاص بـ Dogger Bank C قبل شهر واحد فقط، وأعلنت أن المراحل الثلاث من Dogger Bank ستمتد قائمة طلبياتها حتى 2024، فيما كانت شركة EEW تحمل أيضاً حجماً كبيراً من الطلبيات المستقبلية. وصفت Dajin حالة السوق آنذاك بأنها تواجه اختناقات في طاقات التصنيع.

ساعدت هذه البيئة في تبرير موجة من الاستثمارات في زيادة الطاقات الأوروبية. مثلاً، أضاعفت شركة Sif طاقتها السنوية أكثر من مرة لتصل إلى حوالي 500 كيلوطن من خلال توسع Maasvlakte 2، مما منحها القدرة على تصنيع أساسات أكبر بكثير. استثمارات مماثلة في جميع أنحاء أوروبا رفعت الطاقات الفائقة المتاحة فنياً إلى مستويات تجاوزت بكثير الطلب المتعاقد عليه في المدى القريب.

المنافس الصيني يعمل الآن في ظروف مختلفة تماماً. بدلاً من ملء الفجوات التي تركتها المصانع الأوروبية المكتظة بالطلبيات، يشارك في مناقصات تحتاج فيها الموردين الأوروبيون أنفسهم إلى طلبيات إضافية. تقدر Rystad Energy أن تكلفة التصنيع الحالية للموردين الصينيين حوالي 2.03 مليون دولار لكل كيلوطن، أي حوالي 41 في المئة أقل من النموذج الأوروبي.

هذا الفارق في التكاليف يمنح الموردين الصينيين مرونة أكبر لاستيعاب تكاليف الشحن والكربون والهوامش المنخفضة عند استهداف المشاريع الأوروبية. في نموذج المرجعية البالغ 1.6 كيلوطن لـ Rystad Energy، يمكن لأساس صيني أن يصل إلى أوروبا بحوالي 6.35 مليون دولار بعد إضافة تكاليف الشحن البحري وآلية تعديل الحدود الكربونية للاتحاد الأوروبي، اعتماداً على هامش ربح المورد ومعاملة الآلية. سعر البيع الأوروبي المماثل في النموذج حوالي 6.69 مليون دولار. يوضح التحليل السبب وراء قدرة تكاليف التجارة واللوجستيات الأعلى على تضييق ميزة الصين دون القضاء عليها بالضرورة.

تبقى السوق الأوروبية مهيمناً عليها من جانب الشركات المحلية. تستحوذ Sif على حوالي 31 في المئة من حجم الأساسات المتعاقد عليه بشكل نهائي في قاعدة بيانات Rystad Energy الحالية، وحوالي 22 في المئة لـ EEW، فيما تمثل Dajin حوالي 12 في المئة. لكن الأساسات أكثر قابلية للتقسيم بين الموردين مقارنة بتوربينات الرياح البحرية، مما يسمح للمطورين بإدراج مصنعين إضافيين في المناقصات دون منحهم المشروع بأكمله.

المخاطر طويلة الأجل تتمثل في عدم دوام الفائض الحالي. تتحمل مصانع الأساسات تكاليف ثابتة عالية جداً، والعديد من الاستثمارات الأخيرة تمت على أساس توقعات بنمو سريع في الرياح البحرية وأساسات ذات حجم متزايد باستمرار. إذا أبقت تأخيرات المشاريع على معدل استخدام أوروبي منخفضاً لعدة سنوات، قد يؤجل الموردون استثمارات إضافية أو يوقفون خطوط إنتاجية أو يسحبون الطاقات من السوق بالكامل. تجربة ألمانيا توضح عدم اليقين: تم تخصيص 17.8 جيجاوات من مواقع الرياح البحرية بين 2023 و2025، بينما قد تندرج مشاريع تمثل حوالي 16 جيجاوات ضمن آلية عودة الموقع الطوعية التي اقترحتها الصناعة.