ثورة الذكاء الاصطناعي تدفع سوق خلايا الوقود نحو 30 مليار دولار
Oil Price
O
Oil Price
المصدر الأصلي
يتوقع أن يشهد سوق خلايا الوقود نموّاً قياسياً بفعل الطلب المتزايد على مراكز البيانات الضخمة، محققاً عشرة أضعاف قيمته الحالية بحلول 2030. يواجه قطاع الطاقة تحديات إمدادية حادة وتركزاً صناعياً قد يعرقل هذا التوسع السريع.
تسارع مشغلو مراكز البيانات نحو حلول الطاقة المستقلة، مستغنين عن الشبكات الكهربائية المثقلة بالأحمال، واتجهوا نحو خلايا الوقود المثبتة على الموقع مباشرة. وبحسب تحليلات "ريستاد إنرجي"، سيشهد سوق خلايا الوقود قفزة نوعية من حوالي 2.8 مليار دولار في 2025 إلى نحو 30 مليار دولار بحلول 2030، مدفوعة بالطلب المتنامي على قدرات الحوسبة الذكية ومشاريع بناء مراكز بيانات غير مسبوقة. وتشير محفظة العقود الموقعة، التي تبلغ حوالي 9 جيجاوات، بما فيها اتفاقيات إطارية مع "أوراكل" و"إكويتينكس" و"بروكفيلد"، إلى ثقة متزايدة لدى المشغلين الكبار بخلايا الوقود كمصدر طاقة موثوق طويل الأجل.
تضاعفت فترات الربط بالشبكة الكهربائية الأمريكية ثلاث مرات منذ 2015، حيث امتدت الآن إلى ثلاث إلى ست سنوات للأحمال الكبيرة. وتتوقع "ريستاد إنرجي" طلباً تراكمياً يصل إلى 10.4 جيجاوات من خلايا الوقود من مراكز البيانات بين 2026 و2030، مع احتمال توجه حوالي 40% من السعة الموقعة لمراكز البيانات الأمريكية عام 2030 نحو توليد طاقة مستقل على الموقع بدلاً من الاعتماد على الشبكة العامة. وتتمتع خلايا الوقود بمزايا تنافسية واضحة: فهي قابلة للنشر السريع وتعمل على الغاز الطبيعي اليوم، مع إمكانية الانتقال لاحقاً إلى الغاز الحيوي والغاز الطبيعي المتجدد أو الهيدروجين مع نضوج سلاسل الإمداد، وتنتج انبعاثات أقل من بدائل الاحتراق. ومن المتوقع أن تستحوذ أمريكا الشمالية على 91% من السعة المثبتة عالمياً من مصادر الطاقة على الموقع، بفضل مزيج من التأخيرات الشبكية والحوافز الضريبية الفيدرالية وتوفر سلسلة إمداد محلية راسخة.
قال لين مان بيرغسمارك، نائب رئيس قسم أبحاث سلاسل الإمداد النظيفة في "ريستاد إنرجي": "توفر الطاقة أصبح أحد الحدود المحددة لنمو مراكز البيانات، والمشغلون ينظرون بشكل متزايد خارج الشبكة لإيجاد حلول. انتقلت خلايا الوقود من تطبيق هامشي إلى جزء ملموس من مزيج الطاقة الأساسية. والسؤال الآن هو ما إذا كانت سلسلة الإمداد قادرة على التوسع بنفس سرعة الطلب."
تسارعت الشركات المصنعة لخلايا الوقود في توسيع طاقتها الإنتاجية. وقد وصل الإنتاج التشغيلي والمخطط المجموع على مسار يبلغ 4 جيجاوات سنوياً بحلول 2030، مقابل 1.8 جيجاوات حالياً. فرضت خلايا الأكسيد الصلب نفسها كالتكنولوجيا السائدة لتوليد الطاقة المستمر في مراكز البيانات، حيث تمثل حوالي 53% من إجمالي التسليمات الثابتة حتى الآن. وتحتفظ "بلوم إنرجي" بعملياً جميع عقود الأحمال الأساسية للأكسيد الصلب في سجل الطلبات المرئي، وهو تركز يشكل خطراً على سلسلة الإمداد إذا تسارع الطلب أسرع من طاقة الإنتاج لدى الشركة الواحدة.
يمتد هذا التركز أيضاً إلى المواد الخام. تعتمد تكنولوجيا الأكسيد الصلب لدى "بلوم إنرجي" على السكانديوم، وهو معدن نادر يدخل في تركيب الإلكتروليت. وفي حالة الاستخدام الكامل لتوسعها الإنتاجي المخطط والذي يبلغ 2 جيجاوات، فإن احتياج "بلوم" النظري من السكانديوم سيقترب من حجم السوق العالمية بأكملها، والمقدرة حالياً بحوالي 60 طناً سنوياً. يزداد هذا الاختناق حدة بفعل السيطرة الصينية الشديدة على سلسلة إمداد السكانديوم العالمية. المنافسون الذين يستخدمون كيمياء إلكتروليت بديلة لا يواجهون هذا التعرض، وقد يؤثر استمرار القيود على الإمداد على توزيع حصص السوق مع نمو القطاع. وتتوقع "ريستاد إنرجي" انخفاض تكاليف أنظمة الأكسيد الصلب بنسبة 20 إلى 25% بحلول 2030، غير أن وتيرة الانخفاض ستعتمد على قدرة المصنعين على خفض التكاليف عبر النظام المسلّم بكامله وليس خلية الوقود فحسب.
تضاعفت فترات الربط بالشبكة الكهربائية الأمريكية ثلاث مرات منذ 2015، حيث امتدت الآن إلى ثلاث إلى ست سنوات للأحمال الكبيرة. وتتوقع "ريستاد إنرجي" طلباً تراكمياً يصل إلى 10.4 جيجاوات من خلايا الوقود من مراكز البيانات بين 2026 و2030، مع احتمال توجه حوالي 40% من السعة الموقعة لمراكز البيانات الأمريكية عام 2030 نحو توليد طاقة مستقل على الموقع بدلاً من الاعتماد على الشبكة العامة. وتتمتع خلايا الوقود بمزايا تنافسية واضحة: فهي قابلة للنشر السريع وتعمل على الغاز الطبيعي اليوم، مع إمكانية الانتقال لاحقاً إلى الغاز الحيوي والغاز الطبيعي المتجدد أو الهيدروجين مع نضوج سلاسل الإمداد، وتنتج انبعاثات أقل من بدائل الاحتراق. ومن المتوقع أن تستحوذ أمريكا الشمالية على 91% من السعة المثبتة عالمياً من مصادر الطاقة على الموقع، بفضل مزيج من التأخيرات الشبكية والحوافز الضريبية الفيدرالية وتوفر سلسلة إمداد محلية راسخة.
قال لين مان بيرغسمارك، نائب رئيس قسم أبحاث سلاسل الإمداد النظيفة في "ريستاد إنرجي": "توفر الطاقة أصبح أحد الحدود المحددة لنمو مراكز البيانات، والمشغلون ينظرون بشكل متزايد خارج الشبكة لإيجاد حلول. انتقلت خلايا الوقود من تطبيق هامشي إلى جزء ملموس من مزيج الطاقة الأساسية. والسؤال الآن هو ما إذا كانت سلسلة الإمداد قادرة على التوسع بنفس سرعة الطلب."
تسارعت الشركات المصنعة لخلايا الوقود في توسيع طاقتها الإنتاجية. وقد وصل الإنتاج التشغيلي والمخطط المجموع على مسار يبلغ 4 جيجاوات سنوياً بحلول 2030، مقابل 1.8 جيجاوات حالياً. فرضت خلايا الأكسيد الصلب نفسها كالتكنولوجيا السائدة لتوليد الطاقة المستمر في مراكز البيانات، حيث تمثل حوالي 53% من إجمالي التسليمات الثابتة حتى الآن. وتحتفظ "بلوم إنرجي" بعملياً جميع عقود الأحمال الأساسية للأكسيد الصلب في سجل الطلبات المرئي، وهو تركز يشكل خطراً على سلسلة الإمداد إذا تسارع الطلب أسرع من طاقة الإنتاج لدى الشركة الواحدة.
يمتد هذا التركز أيضاً إلى المواد الخام. تعتمد تكنولوجيا الأكسيد الصلب لدى "بلوم إنرجي" على السكانديوم، وهو معدن نادر يدخل في تركيب الإلكتروليت. وفي حالة الاستخدام الكامل لتوسعها الإنتاجي المخطط والذي يبلغ 2 جيجاوات، فإن احتياج "بلوم" النظري من السكانديوم سيقترب من حجم السوق العالمية بأكملها، والمقدرة حالياً بحوالي 60 طناً سنوياً. يزداد هذا الاختناق حدة بفعل السيطرة الصينية الشديدة على سلسلة إمداد السكانديوم العالمية. المنافسون الذين يستخدمون كيمياء إلكتروليت بديلة لا يواجهون هذا التعرض، وقد يؤثر استمرار القيود على الإمداد على توزيع حصص السوق مع نمو القطاع. وتتوقع "ريستاد إنرجي" انخفاض تكاليف أنظمة الأكسيد الصلب بنسبة 20 إلى 25% بحلول 2030، غير أن وتيرة الانخفاض ستعتمد على قدرة المصنعين على خفض التكاليف عبر النظام المسلّم بكامله وليس خلية الوقود فحسب.
🔗 شارك المقال
الوسوم:#خلايا الوقود#مراكز البيانات#الذكاء الاصطناعي#الطاقة النظيفة#سلسلة الإمداد#السكانديوم
المصدر: Oil Price
